Empresas forestales occidentales vendieron 13 plantas en Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania

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La retirada de empresas extranjeras de Rusia en 2022 puede provocar una escasez de ciertos productos de madera, que se cubrirán gradualmente con productos de fabricación rusa. Sin embargo, la calidad de los productos será menor debido al cese de suministros de consumibles y componentes occidentales.

Las empresas occidentales comenzaron a hablar sobre la venta de sus activos rusos, oponiéndose inmediatamente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El éxodo de Rusia se asoció no solo con razones políticas, sino también económicas. Como resultado de las sanciones, las fábricas rusas que suministraban productos a los mercados occidentales se quedaron sin ventas. Y el aumento de las tarifas de flete debido al cese del trabajo con carga rusa por parte de las empresas de contenedores más grandes ha aumentado considerablemente el costo de las entregas a Asia, el principal mercado de exportación para los aserraderos y las empresas de celulosa rusas.

Entre las empresas de carpintería existentes, la sueca IKEA es la líder en términos de volumen de producción. La empresa posee tres fábricas en Rusia en las regiones de Leningrado, Kirov y Novgorod con una capacidad total de 500 mil m3 de aglomerado pulido, 25 millones de m2 de aglomerado, 190 mil m3 de madera aserrada, 50 mil toneladas de pellets y 25 mil m3 de muebles unidades por año. El acuerdo para vender las fábricas puede cerrarse a fines del primer trimestre de 2023, pero la compañía aún no ha anunciado un comprador.

el finlandésGrupo Metsa suspendió la operación del aserradero Metsä Svir con una capacidad de 280 mil m3 de madera aserrada y 150 mil m3 de astillas en el verano. Actualmente, la planta no está operativa, pero la empresa no ha anunciado públicamente nada sobre la venta del activo. Al mismo tiempo, según Lesprom Network, la empresa maderera de Metsä Group, Metsä Forest Podporozhye, ha reanudado sus operaciones, aunque en menor medida.

Stora Enso vendió las plantas de Setnovo y Setles con una capacidad total de 350 000 m3 de madera aserrada y 65 000 toneladas de pellets a la dirección rusa. A principios de 2023, AustriaMayr Melnhof Holzvendió la planta MM-Efimovsky en la región de Leningrado con una capacidad de 380 mil m3 de madera aserrada y 58 mil toneladas de pellets a la empresa rusa Aspek-Les.

Al mismo tiempo, la austriaca Kronospan, propietaria de cinco plantas en el país con una capacidad de más de 1 millón de m3 de paneles OSB, 2 millones de aglomerados y 50 mil m3 de aglomerados revestidos con film, continúa trabajando en Rusia sin cambios. La empresa austriacahuevo no detuvo la operación de sus dos fábricas rusas con una capacidad de 873 mil m3 de aglomerado, 350 mil m3 de MDF, 15 millones de m2 de aglomerado, 15 millones de m2 de laminado y 55 millones de m2 de papel impregnado. El turcoKastamonuplanta en la República de Tartaristán con una capacidad de 1 millón de m3 de MDF y 35 millones de m2 de laminado sigue en funcionamiento.

El Grupo Swiss Krono también continúa operando en el mercado ruso con una planta en la región de Kostroma con una capacidad de 500 mil m3 de MDF y 700 mil m3 de aglomerado. Iida Group continúa con una participación del 75 % en Far East RFP Group, que tiene una capacidad de tala de 2 millones de m3, 240 000 m3 de madera, 240 000 m3 de chapa y 10 000 toneladas de pellets de madera al año. La planta de la empresa alemana PERI en Noginsk, cerca de Moscú, con una capacidad de más de 2 millones de metros lineales de vigas de encofrado, funciona con normalidad. En Rusia continúa operando la austriaca Hasslacher Norica Timber, propietaria de la planta de Hasslacherles con una capacidad de 49,2 mil m3 de madera aserrada, más de 8 mil m3 de troncos para chapas, 89 mil m3 de astillas de madera y 15 mil toneladas de pellets.

En la industria de la pulpa y el papel, el año pasado, grandes fabricantes de envases occidentales abandonaron el mercado ruso. Tetra Pak entregó tres de sus plantas rusas con una capacidad total de 7 mil millones de unidades de empaque a la gerencia local, citando la imposibilidad de suministrar componentes de producción debido a las sanciones. Stora Enso ha vendido cuatro plantas con una capacidad de 395 millones de m3 de envases de cartón ondulado a Novopak, propiedad de la dirección de estas plantas. el noruegoElopak vendió la planta en Rusia con una capacidad anual de 1.600 millones de unidades de embalaje también a la dirección local. Amcor ha anunciado la venta de tres de sus plantas en Rusia. finlandésHuhtamaki vendió su negocio en Rusia por 151 millones de euros a Espetina. El irlandéspitufo kappa Group anunció su retirada del mercado ruso y paró la operación de sus tres fábricas con una capacidad de 220 millones de m2 de cartón ondulado y 40 millones de m2 de embalaje. Sylvamo ha vendido la planta de pulpa y papel de Svetogorsk con una capacidad de 700 mil toneladas a Pulp Invest. La austriaca Mondi vendió su negocio de embalaje en Rusia (sin incluir Mondi SLPK) al Grupo Gotek por 1.600 millones de rublos.

Imagen:Red Lesprom

Es más difícil para las empresas extranjeras vender activos en Rusia, cuanto más grandes son. E incluso si se encuentra un comprador, el acuerdo debe ser aprobado por la Comisión Gubernamental para el Control de las Inversiones Extranjeras en la Federación Rusa. De acuerdo con el requerimiento del Ministerio de Hacienda del 22 de diciembre de 2022, la venta debe ser con un descuento de al menos el 50%. Por lo tanto, la venta de un activo importante en la industria forestal puede resultar difícil. Según el Financial Times, debido a la necesidad de obtener la aprobación del gobierno para la venta, muchos bancos extranjeros no pudieron vender sus activos rusos y se vieron obligados a seguir operando. También podría obstaculizar acuerdos que se negociaron antes de la nueva demanda del gobierno, ya que los precios de venta ya acordados se reducirían a la mitad a medida que las autoridades ejerzan más influencia sobre los acuerdos. El FT señala que bajo estas condiciones, los activos rusos de los bancos occidentales pueden ser adquiridos por empresas cercanas al gobierno ruso.

En la industria forestal, la austriaca Mondi ya se ha enfrentado a un nuevo requisito, tratando de vender su planta Mondi SLPK con una capacidad de 1,1 millones de toneladas. La empresa iba a venderlo a Augment Investments Limited de Viktor Kharitonin por 1.500 millones de euros. Sin embargo, el gobierno ruso no aprobó este trato, considerando que el precio era demasiado alto.

Otro activo importante anunciado para la venta es una participación del 50% propiedad depapel internacional en el Grupo Ilim. La compañía anunció su intención de abandonar Rusia la primavera pasada. Sin embargo, un nuevo requisito del gobierno podría hacer que la venta no sea rentable. El Grupo Ilim es la empresa más grande de la industria forestal en Rusia con una facturación de 180.300 millones de rublos (2.500 millones de dólares) en 2021.

Según Pavel Bilibin, socio de Strategy Partners, debido a la salida de empresas extranjeras en el corto plazo, Rusia puede experimentar una escasez de ciertos productos debido a la destrucción de las cadenas de distribución y venta. "A largo plazo, habrá sustitución de importaciones de fabricantes que se van y se llenarán los nichos vacantes con otras empresas, lo que en el futuro conducirá no solo a reemplazar la participación de los jugadores que se van, sino también a desplazar algunos de los puestos actualmente importados. ," él dice.

Alexander Konyukhov, director ejecutivo adjunto de producción del aserradero SevLesPil, está de acuerdo con este pronóstico. “Quizás el volumen de producción sea un poco menor, quizás los productos sean algo inferiores en calidad”, añade. La industria forestal rusa enfrenta desafíos en el acceso a tecnología y equipos, falta de rutas logísticas y dificultades para redirigir bienes a nuevos mercados de exportación.